A pandemia COVID-19 afetou significativamente a indústria aeroespacial em geral e o mercado de cargas especificamente. Para a indústria aeroespacial e as companhias aéreas, "a carga é o rei" porque cria oportunidades de receita e crescimento. O número de cargueiros completos aumentará e resultará em mais conversões de aeronaves de passageiros para cargueiros (P2F). Além disso, os deques de passageiros das aeronaves estão sendo usados para carga, resultando nos chamados cargueiros de passageiros ou "preighters". Isso é temporário? Será suficiente para corresponder à demanda?
Em um recente Laboratório de Aprendizagem ISTAT, Erik Goedhart, SVP e Chefe Global de Aeroespacial da Kuehne+Nagel, compartilhou insights valiosos sobre essa tendência. "Foi uma grande oportunidade para discutir esse tema", diz Erik, "parece que todos os dias do ano passado foi um laboratório de aprendizagem!"
Um ambiente em mudança
Mais de 10.000 aeronaves de uma frota global de 35.000 estão atualmente estacionadas ou armazenadas. Estima-se que a capacidade de carga da barriga em aeronaves de corpo largo não estará de volta aos níveis pré-COVID antes de 2024. A carga do convés de passageiros é altamente intensiva em mão-de-obra e pressiona as taxas. No entanto, o mercado é exigente. O setor de comércio eletrônico está crescendo rapidamente e o mercado de frete marítimo está altamente congestionado. Isso resulta em demanda adicional por carga aérea.
As empresas estão avaliando suas posições futuras na cadeia de suprimentos. Todos os aspectos do modelo "Cinco Forças" de Porter são vistos, incluindo integração para frente e para trás e novos penetrantes. Os papéis do setor estão embaçados, com os clientes se tornando fornecedores e/ou até mesmo concorrentes. As viagens de negócios serão diferentes depois que o COVID e novas faixas de aeronaves, como as viagens de longa distância de corpo estreito, entrarão no mercado. Isso também afetará a capacidade de carga da barriga.
Conectando os pontos
Essas dinâmicas do setor formam a base para a Kuehne+Nagel conectar os pontos entre duas funções relacionadas. O primeiro papel é a Kuehne+Nagel como um fornecedor líder de carga aérea e cliente de companhias aéreas de carga, e o outro papel como um fornecedor líder de logística aeroespacial que atende OEMs, fornecedores, empresas de leasing, companhias aéreas e MROs. Através dessas funções conectadas, temos uma compreensão abrangente do futuro mercado de carga e das conversões necessárias.
Cargueiros: Quando a conversão faz sentido?
O valor de mercado atual de uma aeronave (CMV) é uma boa medição de se a conversão faz sentido financeiro. Como regra geral, o preço-alvo de um cargueiro convertido de 20 anos é de 25 a 30% do preço de um novo cargueiro. Com base nas estimativas da ISHKA, houve uma grande queda no CMV de muitas aeronaves entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. As embarcações de corpo estreito caíram de 15 a 30% com a embarcação de corpo largo abaixo de 20-45%.
Além do custo e do tempo de conversão, a regulação é crucial. Do ponto de vista regulatório, todas as conversões de aeronaves precisam de um certificado de tipo suplementar (STC). O certificado de tipo (TC) é a "carteira de motorista" da aeronave e qualquer alteração para isso requer um STC que envolve muita papelada e aprovações. Os STCs mais comuns são para os Boeing 737, 757 e 767 – e os Airbus 330 e 320. Recentemente, o Airbus 321 P2F começou a operar resultando em um posicionamento competitivo único do custo de operação, capacidade e potencial de compensação de carbono. O Boeing 777-300 ERSF é um próximo divisor de águas.
Como a Kuehne+Nagel contribui?
Uma vez que o processo de certificação STC esteja concluído, as conversões P2F podem levar de 6 semanas a muitos meses. A pressão dos clientes é tirar a aeronave da conversão para operar, voar carga e gerar receita. A espinha dorsal da logística e da cadeia de suprimentos de uma conversão é o diferencial que pode melhorar os tempos de chumbo e minimizar o risco.
Para atender à crescente demanda por conversões P2F, a Kuehne+Nagel criou uma solução dedicada. Muitas conversões estão atrasadas por causa da entrega tardia de peças, causando estouros orçamentários e perda de receita para os proprietários desses ativos. A Kuehne+Nagel estabelece maneiras acessíveis e confiáveis de transportar esses suprimentos, garantindo que você cumpra seus horários de agem.
Uma vez que a configuração de conversão, tempo e local são acordados, a Kuehne+Nagel gerencia todas as relações de fornecedores para os clientes. Também garantimos que o shipset de componentes chegue a tempo e sejam entregues ao lado da aeronave na instalação de conversão. Como o shipset inclui componentes complexos e pesados (uma porta de carga pesa mais de 600 kg), a parceria pode levar a um custo significativamente reduzido com maior confiabilidade.
Devido à atual falta de linhas de conversão, os partidos estão abrindo linhas adicionais em vários locais ao redor do mundo. As empresas que têm visibilidade global da cadeia de suprimentos em suas localidades desfrutarão de vantagens competitivas adicionais. O fluxo de material totalmente digitalizado de Kuehne+Nagel inclui visibilidade até a peça e o número de série. Isso proporciona aos nossos clientes acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao status do material em tempo real, à localização e à logística.
Preighters: Novo normal ou improviso?
Já foram convertidas mais de 150 aeronaves para que os decks de passageiros possam ser usados para carga. No entanto, a tendência atual do preighter provavelmente se tornará o novo normal?
Do ponto de vista da indústria aeroespacial, a tendência de conversão é vista como sustentável. A indústria enfrentou desafios no passado e haverá outros desafios no futuro. Portanto, do ponto de vista aeroespacial, os preighters devem ficar. Isso se deve à antecipação de outro evento de crise, ajustes em picos sazonais ou a requisitos específicos do projeto, como a distribuição atual da vacina.
Do ponto de vista da carga, a visão é diferente. A carga do convés de passageiros é intensiva em mão-de-obra e tem limitações por causa da estrutura e peso do piso. Isso resulta em aumento do custo da carga. Cargueiros ou carga de barriga é melhor para este fim. Várias empresas estão agora trabalhando em inovações para soluções de convés de passageiros contêiner. Essas soluções permitirão mais carga, exigindo menos mão-de-obra.
Perspectiva do setor
A pandemia COVID-19 levou a indústria à reforma. A recuperação exigirá uma nova abordagem, com temas como sustentabilidade e digitalização aumentando em importância. É essencial que a indústria encontre novas formas de colaborar, facilitadas por novos padrões e uma abordagem ágil para a aprendizagem. "Por precaução", as soluções continuarão na vanguarda dessa abordagem.
Esperamos que haja um grande crescimento de cargueiros na próxima década, através de uma mistura de novas aeronaves OEM e conversão P2F. Os preighters estão aqui para ficar, através de rotas pax e soluções de carga sobre assentos. Soluções inovadoras de convés de passageiros permitirão mais carga, exigindo menos mão-de-obra para conversão. No geral, prevemos que o excedente da frota dure até 2024. A tendência geral é de alta: Os desafios atuais na indústria aeroespacial são apenas um aumento na jornada em um cronograma de mais de 20 anos.
Para obter mais informações, assista ao webinar do ISTAT Learning Lab: Cargueiros e Preighters: New Normal or Bridging Gaps?
